A rövid válasz az, hogy amikor megjön az igény a váltásra.
Amennyiben elégedetlen a jelenlegi szolgáltatóval nem érdemes évvégéhez vagy bármilyen optimálisnak tűnő határidőhöz kötni. Az évvégi váltásnál ugyan könnyen elhatárolhatóak a felelősségi körök, de itt az előző könyvelő által véglegesített könyvelési anyag előállítása tovább tart, hiszen a május végi határidő az ami igazán köti a könyvelőt és a legtöbb esetben még a könyvvizsgálóhoz is alkalmazkodni kell. Így az új könyvelő az előző év zárásáig csak a havi adatokat tudja riportálni, mert nem lesz nyitó adat, mint például a pénztár egyenleg vagy a vevő és szállító kintlévőségek.
Ezzel szemben az évközi váltás egy egyszerűbb folyamat, hiszen nem kell megvárni a könyvvizsgáló jóváhagyását, illetve a beszámoló elkészítését az előző évre vonatkozóan.

Átlátható könyvelést végzünk. Ügyfeleinknek minden lezárt hónapot követően főkönyvet és általunk kidolgozott riportot küldünk az elvégzett munka eredményéről, hogy az vállalkozás vezetői folyamatosan tisztában legyenek a cég működésével könyvelési szempontból is.

Új Ügyfelek esetében az előző könyvelést végző szolgáltatóval a kifejezetten erre kialakított nyitó csoportunk fogja felvenni a kapcsolatot. A nyitó csoport által elvégzett munka keretében az előző könyvelőtől kapott záró főkönyv és a mögötte lévő analitikák kerülnek ellenőrzésre a kockázatok feltárása illetve a helyes nyitó adatok érdekében. A feltárt hiányosságokat dokumentáljuk és megoldási javaslattal egyeztetünk az előző könyvelővel, bekérjük azok javítását, illetve ellenőrizzük azt. Van arra is lehetőség, hogy mi javítsuk az előző időszaki hibákat, hiányosságokat.

Ügyfeleink érdekében úgy alakítottuk ki a szolgáltatás portfoliónkat, hogy cégcsoporton belül minden kapcsolódó szakma megtalálható így adott esetben Ügyfeleink bármikor tudnak konzultálni adószakértővel, jogásszal, HR szakértővel, illetve az Audit partnerünkkel is. Tájékozódjon további szolgáltatásainkról honlapunkon.

A számviteli, adószakértői, jogi és audit partnerünk feladatai közé tartozik a jogszabályi változások figyelése, illetve a lehetőségek felismerése. Az így megszerzett információkat, gyakoriságtól függően heti 1 hírlevél formájában illetve nagyobb volumenű témák esetében nagyságrendileg havi egy webináriumon keresztül juttatjuk el a vállalkozások számára. Meglévő Ügyfeleink esetében a számukra releváns információkra személyesen hívjuk fel a figyelmet.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél hatékonyabb munkát és minél kényelmesebb környezetet biztosítsunk Ügyfeleink számára. Ennek érdekében vizsgáljuk az ezt elősegítő rendszereket és módszereket. Jelenleg az Ügyfeleink számára biztosítunk egy pénzügyi management rendszert, ami egy automatikus iktató rendszert, beépített számla jóváhagyási folyammattal és banki kapcsolattal, de lehetőség van elektronikus jelenlét modul használatára, illetve minden ügyfelünknek biztosítunk egy dedikált ügyfélmenedzsert aki támogatja a projekt jellegű munkákat és képviseli, elősegíti az ügyfél igényeit a teljes cégcsoporton belül.